Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi
-, 31, Haute-Garonne, Occitanie
Description de l'offre :
CM Recrutement cabinet de recrutement spécialisé en assurances, protection sociale et gestion de patrimoine recrute pour l'un de ses clients, un Cabinet indépendant en Gestion de Patrimoine basé à Bordeaux.
Le cabinet recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (CGP) H/F pour accélérer le développement du cabinet tout en maintenant un niveau de conseil premium.
Ils accompagnent une clientèle de particuliers, dirigeants et professions libérales avec une approche exigeante : audit, stratégie, mise en œuvre, suivi.
Missions :
- Réaliser des audits patrimoniaux structurés (méthode et outils fournis).
- Construire des stratégies sur-mesure : retraite, prévoyance, investissements financiers et immobiliers, transmission.
- Mettre en œuvre les solutions retenues et piloter le suivi annuel.
- Développer votre activité via réseau, recommandations, partenariats et événements.
- Travailler en lien direct avec le back-office pour sécuriser conformité et fluidité.
Ce que le cabinet apporte :
- Un parcours d'intégration sur 90 jours (terrain + montée en compétence commerciale et technique).
- Des outils, supports clients, process de rendez-vous,[...]
